portfolics.com – Portfolioanalyse Software

Anlageempfehlung und Portfolio Analyse Software

Portfolics ist eine Portfolioanalyse-Software für Fachleute aus der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Wir erleichtern Ihren Prozess für Anlageempfehlungen, ermöglichen Portfolio Analysen und bieten ein einzigartiges Beratungserlebnis für Ihre Kunden.

Portfolics ist eine Softwareplattform für Portfolio- und Anlageanalysen, die Ihnen dabei hilft, fundierte Entscheidungen beim Vergleich und der Analyse von Portfolios und Investments zu treffen.

Portfolics ermöglicht es ein Portfolio auf Grundlage ausgewählter Investments wie z.B. Fonds, ETFs, Aktien, Anleihen und Zertifikate zu konstruieren. Eine „Fondsdurchsicht-Analyse“ liefert eine konsolidierte Darstellung der Ergebnisse.

Portfolics bietet eine vollumfängliche Analyse aller marktgängigen Performance- und Risikokennzahlen. Sie können Portfoliorenditen, Risikomerkmale, Stilexposure, Top Holdings, Branchen, Regionen, Währungen, Ratings und Drawdowns analysieren und backtesten.

Individualisieren Sie Ihren Report nach Ihrem hauseigenen Design. Das gewünschte Ausgabeformat ist hierbei frei wählbar – von der Ausgabe als PowerPoint oder PDF bis hin zur Rohdatenausgabe für eine Weiterverarbeitung in anderen Systemen ist alles möglich.

Portfolics steigert Ihre Sichtbarkeit auf Google.
Mit unser „Berater Visitenkarte“ verbessern wir Ihr Ranking in lokalen Suchergebnissen auf Google.
Beispiel: Sucht ein potenzieller Kunde nach Ihrem Unternehmen, Dienstleistung oder Ort in der Nähe seines Standorts, werden in Google Diensten wie Maps und der Suche lokale Suchergebnisse angezeigt. Über 90% aller Suchanfragen im Internet werden über Google abgewickelt. Daher ist eine gute Auffindbarkeit auf Google für lokale Unternehmen essentiell, um online überhaupt wahrgenommen zu werden.